1942年，德军从莫斯科的大败中恢复，开始进行新的军事行动。纳粹党和苏共强大的动员能力这个时候开始显现，累计1500万德国人被党卫军强行征召，3780万苏联平民加入苏共，其中2200万人被NKVD列入征召名单。德军总兵力由660万扩充到1300万，苏军总兵力由540万一度下降到250万，不久就上升到480万。1944年末更是达到了690万。
面对日本的南进，苏共把中亚、西伯利亚的大量兵力调到欧洲前线。数百万华人、哈萨克人、朝鲜人、塔吉克人被征召入军，苏联政府在1942年把大量的军工厂迁到苏联亚洲领土，以防止第三帝国的轰炸机进行攻击。德意志国家社会主义工人党也利用欧洲各国的反苏情绪加紧扩充党卫军的规模，增加大量坦克到前线，同时全力加大军费开支，扩大征兵范围。但，第三帝国深受1918年德国十一月革命的影响，不敢进行全民总动员。希特勒本人亲身经历过那个混乱的年代，对德共和德国社会民主党的强大的影响深有体会。而苏共对本国的高压控制很大程度上得力于斯大林的政治手腕和苏共无情的压榨。当第三帝国竭力拉拢其他阶级之时，苏共却对俄国社会革命党进行残酷的镇压、以大清洗确立绝对的控制。斯大林的冷酷专制最终战胜了希特勒的理想主义，苏共的压榨使得苏军拥有了庞大的人力和强有力的工业保障。而第三帝国直到1943年斯大林格勒战役后才进行总动员，把党卫军进行全面改造，进行全方位的舆论控制、政治控制、军事控制。纳粹党为了确保对苏战争的胜利，以最大的力度进行军工生产，加强德军的武器装备力度，以及扩大对欧洲各国石油、钢铁、粮食、金属各方面的管制。
1942年7月开始，纳粹强大的南方集团军群越过乌克兰，向巴库方向进攻。北方集团军群对列宁格勒的进攻成为了长期堡垒战，而中央集团军群的进攻矛头被苏军庞大的近卫军冲散，向西方收缩。
为了夺取位于苏维埃格鲁吉亚社会主义共和国首都的巴库油田，德军曾经在1918年联合孟什维克军队予以占领。1942年的第三帝国依然继承了1918年第二帝国的东方政策：出兵控制高加索，以巴库油田至少45%~65%的产油量供应整个帝国。希特勒亲自制定的『东方总计划』把高加索的油田视为第三帝国的引擎，战略地位可见一斑。
NKVD在这个时候派出大量间谍、特务，身着纳粹军服，伪装成德军，以“剿灭苏共分子”为由对德占区进行暴力破坏、纵火打砸、无差别屠杀，甚至散布谣言，以扰乱德占区治安。NKVD还利用庞大的警察系统和暴力手段，把上百万德军战俘、乌克兰人、波兰人押送到中亚和西伯利亚以建设新的坦克、重炮军工厂。同时把苏联境内25~65岁的公民和流放的犯人全部动员，强制参军。
盖世太保则把上百万苏、英、法、捷、波、南战俘以暴力押入各大军工厂和轰炸机、坦克加工厂，同时在苏军战俘中征召100万人（1944年为250万人），组成党卫军外籍军团。苏共在1942年挤出了500万劳动力、1000万后备军，同时武装了400万人参战。纳粹党则没有进行总动员，但仍有1200万后备军和800万劳动力。
斯大林格勒战役在1942年7月开始，苏、德在这个地方进行长达14月的作战，这场战役成为苏德战争的转折。纳粹军队在斯大林格勒的惨败令德意志国家社会主义工人党大为震动，第三帝国终于和苏共保持一致，实行全民总动员。
党卫军开始正式成为正规军，盖世太保向NKVD学习，把容克贵族的资产全部予以监管。同时大力强制动员法、波、捷、匈、南、罗、意的适龄青年参军，把法兰西银行的巨额赔款全部用于军费和战时经济，在挪威等地驻守重兵以拦截英美援助苏联的船队，拉拢伊斯兰世界的反英法浪潮，重视对苏军战俘的策反，利用和对反苏少数民族武装的支持斯大林和希特勒的权力同时达到了顶点：苏共的经济压榨因为美国援助的到来而有所下降，第三帝国的后方成为英美远程轰炸机与德国防空军的战场而岌岌可危。
在斯大林格勒的胜利后，百万红军发动大反攻，一举击退纳粹南方集团军群达600公里，并攻入乌克兰东部。中央集团军群被苏军击退到斯摩棱斯克，北方集团军群被苏军击败，于1
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